消费电子厂商集中亮相上海车展，车载业务进入回报期

### 汽车产业链与具身智能机器人：未来增长的新方向 近年来，随着汽车产业的智能化发展，车载业务逐渐成为汽车零部件厂商的重要业绩增长点。然而，在新能源汽车产业增速放缓、竞争加剧的背景下，部分厂商的车载业务增速开始放缓，行业内对进一步提升产品竞争力和不可替代性提出了更高的要求。 #### 车载业务的挑战与突破 1. **技术门槛高** 江波龙等企业进入车规存储市场时曾面临巨大的技术壁垒。车企对零部件的验证时间长、标准严格，尤其是在可靠性、安全性等方面要求极高。然而，随着产业链上下游合作的紧密化以及智能汽车需求的激增，验证周期正在缩短。 2. **国产化突破** 当前，高算力车规芯片市场仍主要由非大陆厂商占据，尤其是先进制程领域，台积电在车规级ADAS芯片代工领域的份额超过90%。陶杨认为，国产设备厂商需加大对关键设备如光刻机、刻蚀机的研发投入，并通过与车企、科研院所合作，提前介入晶圆厂工艺开发，定制化设计满足车规需求的芯片。 #### 未来增长的新方向：具身智能机器人 随着AI技术的快速发展，具身智能机器人（Embodied AI Robots）被认为是汽车产业链下一个潜力巨大的增长赛道。这类机器人具备强大的类人智能思维和行动能力，在制造业、社会服务等领域有广泛的应用前景。 1. **市场需求** - 制造业：用于高危工业活动，降低事故风险。 - 家庭生活：帮助处理繁杂事务，解放人类时间。 2. **技术基础与产业迁移** 具身机器人与智能汽车在技术上有相似之处，均依赖于传感器硬件、高算力芯片和域控制器等实现环境感知和行为决策。因此，传统消费电子供应链厂商可以将这些技术快速迁移到人形机器人领域。 3. **行业布局** 领益智造、蓝思科技、奋达科技等企业已经开始在具身智能领域进行布局，探索新的增长可能性。 #### 结语 汽车产业的智能化转型为车载业务带来了显著回报，但同时也面临技术突破和市场竞争的双重挑战。未来，随着AI技术的进步和具身智能机器人市场的拓展，汽车产业链厂商有望通过技术迁移和多元化布局，开辟更加广阔的发展空间。