东山精密：第六届董事会第二十一次会议决议公告

**苏州东山精密制造股份有限公司关于拟签署SPA协议暨收购GMD集团相关事宜的公告** **一、交易概述** 1. **交易背景与目的：** - 为实施公司双轮驱动战略，提升在汽车零部件领域的市场份额，并加速全球化进程，东山精密计划通过签署《股份买卖协议》（SPA）及调解协议，收购GMD集团（以下简称“GMD”）的股权。 2. **交易结构：** - 收购方式：通过SPA协议进行股权收购。 - 交易金额：公告未披露具体金额，但涉及债务重组收益，具体数额待后续评估确定。 3. **支付方式：** - 公司计划使用自有或自筹资金完成本次交易的对价支付。 **二、交易对方及目标公司** 1. **GMD集团：** - 作为一家在欧洲具有影响力的汽车零部件企业，GMD集团将帮助东山精密拓展全球市场，特别是欧洲地区的布局。 2. **SPA协议与调解协议：** - 协议内容包括股权买卖的详细条款、交割条件及双方的权利义务关系。公司已签署相关协议，并计划提交董事会审议。 **三、交易先决条件** 1. **即时生效条款：** - 包括协议目的、资金证明、现金流监控、债务暂缓等，这些条款无需等待其他条件即可生效。 2. **主要先决条件：** - 法院批准：需取得楠泰尔经济事务法院对调解协议的不可撤销批准。 - KYC合规：贷款方需完成对DSBJ的客户尽职调查。 - Bpifrance补偿确认：需获得Bpifrance关于补偿资格及金额的书面确认。 - 监管审批：完成所有必要的监管许可，包括反垄断和外商投资审查。 - 控制权变更豁免：确保相关主体同意控制权的变更。 **四、交易对上市公司的影响** 1. **战略意义：** - 通过收购GMD，东山精密将增强在汽车零部件领域的竞争力，并建立欧洲产业基地，推动全球化布局。 2. **财务影响：** - 预计本次交易将带来债务重组收益，但具体金额需根据审计和评估结果确定。公司将密切关注交易进展，并及时履行信息披露义务。 3. **风险因素：** - 先决条件的完成时间可能存在不确定性，可能影响交易进度。 - 整合GMD集团面临文化差异、管理整合等潜在挑战。 **五、后续安排** 公司承诺将根据本次交易的进展情况，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行相应决策审批程序和信息披露义务。备查文件包括董事会决议、战略委员会会议决议、拟签署协议及其它相关文件。 **特此公告。** 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 2025年5月12日